深剖分类信息市场：赶集网58同城双寡头格局渐趋稳定
银财风投：如果从整个互联网产业高度观察，分类信息网站或许是最奇怪的一个细分领域。首先这个领域是一个大平台型机会。先入者为王，然后通吃整个市场，其市场需求的广泛性和用户基数的边界，恐怕仅次于电商、搜索、社交这3大平台机会。同时分类信息又有着强烈的O2O属性，在不同的垂直分类，未来都大有文章可做；
但是，分析信息网站又一个非常苦逼的创业领域。其信息聚合属性，决定了首先用户规模必须要大，但从服务性和盈利角度看，用户自身的付费转换率又很低。行业首先要想扩大用户规模，就必须大规模烧钱推广；要想提升用户粘性，就必须把不同聚合类别进行纵深；但最终的盈利层面，又无法像游戏行业那样大规模直接转化现金流。既要广度、又要深度，盈利却得靠广告、增值服务等间接途径。也难怪58同城CEO姚劲波感慨：“早知道这么苦逼，一定不会创立58同城。”
纵观当前的分类信息市场，大势已定。58同城、赶集网两强争霸格局已经清晰。尽管行业本身的门槛并不高，但早期用资本建立的先发优势壁垒，很难跨越，对于后入者来说，已无太大机会。如果没有大的意外，58同城和赶集网双寡头竞争的格局将持续很长一段时间。
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去年，赶集网和58同城同时启动广告宣传攻势，规模之大，烧钱之旺，一时间大街小巷都知道了“啥都有”的赶集网和“一个神奇的58同城”。从行业角度，这一波烧钱，确实把分类信息行业推到了一个前所未有的普及高度，但烧钱营销，也带来了服务掣肘和竞争失序等乱象，赶集网和58同城都一度出现了裁员、资金链断裂的传言，行业内一度出现虚假信息、互相倾轧的现象。事实上，这并不利于行业未来的健康发展。
如果说2012年是本地生活服务领域大跃进和大动荡的一年，那么2013年就是行业逐步走上稳健和秩序的一年。
首先是资本层面的明显改观。上半年，赶集网宣布获9000万美元私募融资，而58同城10月底则正式登录美国纽交所，开了中国分类信息行业赴美上市先河。
作为同行，赶集网CEO杨浩涌对于58同城上市也给予了中肯的祝愿和评价。他认为，58同城的成功上市已成分体现了资本市场对本地生活服务领域的认可。分类信息网站是一个一定会出现百亿市值公司的肥沃行业，从目前的态势看，未来这一市场将右58同城和赶集网共同分享。在他看来，整个行业的蛋糕才分了一点点，无论哪一方，未来市场的增量都是无限的。
百亿市值的公司？杨浩涌此语或许并非臆想。根据艾瑞报告显示，2013年中国分类信息行业营收总额22亿元，未来持续年增幅会达到70%以上，预计到2017年，行业营收总额将会超过140亿元。140亿的盘子倘若成真，不出意外，大部分份额都将会被58同城和赶集网分而食之。或许，百亿市值的公司，会不只1家。
企业基本面上，58和赶集网均已扭亏为盈。58同城IPO招股书数据显示，截至2013年9月30日的财季中，58同城总营收达4160万美元，净利润850万美元。而杨浩涌也透露，赶集网早已于去年底实现盈利。
在笔者看来， 58同城和赶集网2大巨头双双盈利的局面，表明分类信息网站终于结束了漫长的资本消耗战，行业已开始拥有自我造血能力，同时对资本的依赖逐渐减轻，这也意味着曾经的“烧钱-亏损-再烧钱”的野蛮圈地模式，开始逐步走向“降低成本—提升服务—扩大盈利”的良性循环模式。
而在行业巨头竞争格局上，目前58同城与赶集网也逐渐开始显现出差异化思路。而且各有优势。
尽管大而全是本地生活服务类平台的天然动机，房产、招聘、二手市场、黄页、二手车等，都是58同城和赶集网激烈争夺的焦点分类。但差异化路径已经开始显现，58和赶集的各自优势和侧重点已经开始分化。
“宁做1个第一，也不愿做5个第二。”这是赶集网CEO杨浩涌年初定下的发展战略。目前，赶集网在基层招聘领域已经是行业第一，在杨浩涌看来，招聘尤其新蓝领招聘仍然是一片蓝海。目前国内新蓝领人群目前有4-5亿的规模，而且有用工量大、招聘需求量大、跳槽频繁等特点，市场至少在千亿规模。
相较赶集网在招聘领域的优势而言，58同城的优势分类则更倾向于房产等领域。数据很好的反映出了两者之间的差异化优势：艾瑞今年5月的数据显示，赶集招聘日均覆盖137万人，而58招聘为105万人，赶集网处于领先;58房产日均覆盖人数为140万人，赶集房产为98万人，58同城处于领先。58同城和赶集网，在不同分类之间的差异化优势明显。
目前，58同城和赶集网的用户重合率为30%，这并不是一个低数字。但如何避免用户重合率继续升高，如何寻求差异化竞争优势，或许是未来本地生活服务两大寡头需要重点思考的问题。
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