银财风投 发表于 2014-1-30 21:31

东哥马上有钱:京东年三十提交IPO申请 赴美最高融资15亿美元

银财风投:1月30日晚间消息,据路透社,位居阿里巴巴之后的中国第二大电商公司京东周四称,计划赴美上市,最多融资15亿美元。

京东12月曾表示,预计年销售额将首次超过1000亿人民币,世界第一人口大国中国的互联网渗透率飙升,电子商务蓬勃发展。



据市场研究公司eMarketer,中国公司对消费者网络销售额今年将超过1800亿美元。

东京过去六年成功的从境外投资者处获得了22.3亿美元资金,包括安大略湖教师养老基金和沙特亿万富翁王子Alwaleed bin Talal的Kingdom Holding。

银财风投 发表于 2014-1-30 21:32

银财风投 发表于 2014-1-30 21:33

1月30日晚间消息,京东商城今日递交IPO招股书,计划赴美上市,最高融资15亿美元。上市地点将在纳斯达克和纽交所之间选择,股票代码未定。美银美林和瑞银证券为主要承销商。

京东招股书显示,其2011年、2012年净营收分别为211.3亿元、413.8亿元,净亏损分别为12.84亿元、17.29亿元。

2013年前三季度,京东商城净营收为492.16亿元,较上年度同期的288.07亿元上涨70%。前三季度,京东商城已实现盈利6300万元,去年同期为亏损14.24亿元。



京东的招股说明书显示,截至2013年9月31日,京东一共有3580万活跃用户,快递员数量达到1.8万,有34个城市设有仓储中心,在460个城市有1453个快递站,订单总量达到2.117亿。另外,截至2013年12月31日,京东商城SKU数量达到2570万。

京东引用艾瑞咨询的数据表示,在2012年及2013年前三季度,以交易量统计,京东是中国最大的在线直销公司(online direct sales company)。2013年第三季度,京东的市场份额为45%。京东的GMV(商品成交总额)在2011年为327亿,而2013年前三季度就达到了864亿人民币。

京东还公布了内部股权结构。其中创始人刘强东(微博)代表高管团队持有公司18.4%股份。机构投资者方面,老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴资本持有15.8%的股份,DST持有11.2%的股份,今日资本持有9.5%的股份,沙特阿拉伯亿万富翁阿尔瓦利德王子控股的投资公司王国控股集团持有5.0%的股份,红杉资本持有2.0%的股份。

去年12月,京东预计全年销售额将首次突破人民币1000亿元(约合165.1亿美元)。

随着中国互联网不断普及,京东正紧紧抓住蓬勃发展的中国电子商务产业机遇。市场调研公司eMarketer预计,今年中国的B2C在线销售额将突破1800亿美元。

银财风投 发表于 2014-1-30 21:34

以下为招股书摘要:



我们的业务

根据第三方市场研究公司艾瑞的数据,以2012年和2013年前九个月的交易额来计算,我们是中国最大的在线直销公司,2013年中国市场份额达45%。2012年,我们的商品成交总额(GMV)为人民币733亿元,2013年前九个月为人民币864亿元(约合141亿美元),而2011年为人民币327亿元。

我们为消费者提供愉悦的在线零售体验。通过我们内容丰富、用户友好的网站www.jd.com和移动客户端,我们以极具竞争力的价格,提供丰富的货真价实的商品选择,并且以快速可靠的方式投送给消费者。我们还提供便捷的在线支付和货到付款,以及全面的售后服务。为了更好地控制物流并确保消费者满意,我们在全国范围内建立起自己的物流架构和“最后一英里”快递网络,由公司员工提当雇员,同时支持在线直销和在线商场业务。在发展在线直销业务的过程中,我们还与供货商建立起稳固的关系。2010年,我们借助自己的优势推出了在线商场,使得我们能够极大地拓展商品和服务范围。

通过我们提供的优秀的用户体验,我们的业务快速增长。我们所提供的商品数量从2011年12月31日的大约150万种,增加到2012年12月31日的720万种,截至2013年12月31日进一步增加到2570万种。我们还完善了互动用户社区,他们可以对我们的商品和服务进行讨论、评价和评论。我们坚信,我们拥有中国在线直销公司当中最大的在线商品评价数据库,到目前为止已经收集了2.47亿条用户商品评价。2011年、2012年和2013年前九个月,我们的活跃用户账户数分别为1250万、2930万和3580万,完成的订单数分别为6590万、1.938亿和2.117亿。

及时可靠的物流是在线零售业务成功的关键。在仓储和物流设施、最后一英里投送方面,中国国内第三方物流服务发展尚不完善,因此我们在2007年做出了一个战略决策,决定建立和运营自己的全国性物流业务。我们坚信,我们拥有中国国内所有电子商务公司当中最大的物流设施。截至2013年12月31日,我们运营着82个仓库,覆盖34座城市,总面积超过130万平方米,我们还在全国460座城市拥有1453个投送点,209个取货点,快递人员1.8005万人,仓库员工8283人,客服人员4842人。利用这种全国性的物流设施,我们的大多数订单都能直接由我们自己送给用户,超过一半订单能够在下单当天或第二天送达。截至2013年12月31日,我们在31座城市提供当天送达服务,在206座城市提供次日送达服务。

我们是一家技术驱动的公司,投入大量资金开发自己的私有技术平台,对公司的快速发展提供支持,并提供增值技术服务。目前我们的技术平台每天能够处理3000万个订单和15亿款商品。此外,我们拥有成熟的商业智能系统,因此可以不断改进货源策略,有效管理库存周转,控制成本,并利用庞大的用户数据库定制进行商品推荐,投放成本低廉、有针对性的广告。

2010年10月,我们利用品牌知名度、庞大且不断增加的用户基础、海量的交易数据、物流基础和自有技术平台,推出了在线商城服务。我们的在线商城可以为用户提供更广泛的商品选择。截至2013年12月31日,在线商城占据了我们网站上2570万种商品的2350种。我们的在线直销和商城业务结合起来,使得我们成为中国第二大B2C电子商务公司,根据艾瑞的数据,以2013年第三季度交易额来计算,我们的市场份额为17.5%。我们吸引和选择第三方销售商,提供货真价实的商品。我们还对在线商城里的第三方销售商的表现和活动进行密切关注,确保他们遵守真实商品和高质量客服的规定。除了基本的交易和支付服务,我们还为第三方销售商提供一系列增值物流和其他服务。

近年来,我们的业务取得了长足的发展。我们的净营收额从2011年的人民币211亿元,增加到2012年的人民币414亿元,从2012年前九个月的人民币288亿元,增加到2013年前九个月的人民币492亿元(约合80亿美元)。2011年和2012年,我们的净亏损额分别为人民币13亿元和17亿元。2013年前九个月,我们净利润为人民币600万元(约合100万美元),而2012年前九个月为净亏损人民币14亿元。

银财风投 发表于 2014-1-30 22:03



感兴趣的话,大家可以前往美国证券交易委员会 http://www.sec.gov 官方网站的 EDGAR Search Results 去搜索京东所提交的法律文件。银财风投第一时间截图相关网页,为您呈现。

银财风投 发表于 2014-1-30 22:06



在这里我们可以看到IPO申请提交日期就是1月30日,美国公务员今天可不像国内忙着过三十,人家处理的效率还是蛮高的。受理时间为:2014-01-30 06:14:06。

IPO申请提交的文件合计30份。

银财风投 发表于 2014-1-30 22:10

银财风投 发表于 2014-1-30 22:14

银财风投 发表于 2014-1-30 22:15

银财风投 发表于 2014-1-30 22:16

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