Zynga借IPO募资约9亿美元 估值不足百亿美元
北京时间12月1日消息，据国外媒体报道，消息人士周三透露，Facebook社交游戏开发商Zynga正寻求以低于100亿美元预期的估值进行首次公开招股（IPO）。据悉，Zynga将于12月15日确定首次公开招股发行价。消息人士称，作为今年最受市场期待的首次公开招股之一，Zynga计划于本周五向证券交易委员会（SEC）提交首次公开招股的相关文件。在这份文件中，Zynga将确定8美元至10美元的发行价格区间。基于该价格区间的中间价计算，Zynga将会通过首次公开招股募集到大约9亿美元的资金。
截至目前，Zynga发言人亚当·伊塞利斯（Adam Isserlis）对此报道未置可否。在两周前提交给证券交易委员会的报告中，Zynga曾援引第三方的数据分析称，公司的估值为140.5亿美元。市场分析师对此表示，在当前的市场环境中，这一估值明显太过于野心勃勃。视频游戏巨头艺电当前的市值仅有76.9亿美元，动视暴雪的市值也只有142.1亿美元。
投资咨询公司Sterne Agee的分析师艾文德·巴迪亚（Arvind Bhatia）表示，“我想Zynga必须认识到，在如今的市场想要获得140亿美元甚至更高的市值，是一件多么困难的事情。我们对该公司如何实现这一目标感到迷惑不解。”
Zynga借助着Farmville等社交游戏脱颖而出。目前，Farmville仍然是Facebook网站中最流行的游戏之一。在玩家免费玩游戏的同时，Zynga通过向玩家销售拖拉机、武器等虚拟物品，来获得收入。Zynga早已实现盈利，不过该公司的招股说明书显示，由于对新游戏进行投入，今年第三季度，Zynga的现金流增长速度开始放缓。不过无论如何，Zynga都将成为硅谷用最短时间让营收达到10亿美元的公司之一。
韦德布什-摩根证券（Wedbush Morgan Securities）的分析师迈克尔·帕切特（Michael Pachter）表示，如果Zynga推迟到2012年再进行首次公开招股，该公司将会获得更高的估值。帕切特说，“Zynga应当首先发布其第四季度的财务数据。人们愿意为企业的增长埋单。”该分析师补充说，Zynga最近发布的新游戏CastleVille表现非常不错，但是这款游戏的营收还没有计入Zynga的财报之中。
在Zynga准备进行首次公开招股之时，互联网团购网站Groupon和美国消费者点评网Angie's List已经对首次公开招股市场进行了测试。虽然成功的进行了首次公开招股，但上述两家公司目前均已破发。此外，Facebook当前也正筹划着在明年上半年进行首次公开招股。
亚洲网络游戏开发商Nexon当前正计划于12月14日在东京证券交易所挂牌交易，该公司计划募集大约13亿美元的资金。一些市场分析师担心，对Facebook是Zynga游戏的主流平台，后者对Facebook有点过度的依赖。
http://v.banx.co/xwb/images/bgimg/icon_logo.png 该贴已经同步到 财经道的微博 周一开启IPO路演
路透社本周初报道称，Zynga将于下周开始首次公开招股路演。公司首席执行官马克·平卡斯（Mark Pincus）、首席运营官约翰·沙佩特（John Schappert）和首席财务官大卫·威勒（David Wehner）将一同参加路演。
另有消息透露，平卡斯本人在此次首次公开招股中将不会抛售持股。此外，Zynga的主要投资人、风投公司KPCB也不会抛售持股。投资银行摩根士丹利和高盛将担任Zynga首次公开招股的联席主证券承销商，美银美林、巴克莱银行、摩根大通、以及Allen & Company将出任副承销商。
Zynga在今年7月1日提交的招股说明书显示，该公司计划募集10亿美元资金。9亿美元的资金将达不到Zynga的募集资金要求。不过消息人士透露，基于市场的需求情况，Zynga的承销商们会最后增加发行股票的数量，从而帮助Zynga实现募集资金的要求。
从当前的时间表来看，Zynga的承销商们将会按照惯例采用9天时间的路演，为Zynga在12月16日正式在纳斯达克证券市场挂牌交易铺平道路。
Zynga当前日活跃用户总数为5400万，月活跃用户数量为2.27亿，遍布全球175个国家和地区。Zynga创建于2007年，从2008年至2010年，Zynga的营收从1940万美元增至5.975亿美元。截至今年9月30日的前三季度，Zynga的营收达到了8.289亿美元；Zynga同期的净利润为3070万美元，未计入利息、税费、折旧和摊销之前的净利润（EBITDA）为2.355亿美元。
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